Катерина, удачно проскочившая с той стороны обратно в мир живых, радуется тому, что она снова перехитрила смерть. Единственным огорчением служит лишь то, что Надю она так и не вернула, хотя вера в то, что возможность все еще есть, толкает девушку на очередные пакости. Она пытается держаться поближе к Елене, которая будучи убитой горем по смерти Деймона и Бонни, ищет способ вернуть их обратно. Катерина понимает, что желающих помочь мисс Гилберт найдется куда больше, а потому изображает ярое желание помочь - исключительно ради Нади.
   Нежданно-негаданно в город возвращается Клаус, наслышанный о том, что Петрова жива-здорова и по-прежнему является человеком. Он жаждит заполучить крови двойника ради своих далеко идущих планов. Собственно, было бы желание. Он заполучает необходимую ему кровь, уезжает и предварительно внушает Катерине не покидать пределов Мистик-Фоллс.
   Энзо, вернувшийся с той стороны, все еще не вернул чувства, которые предварительно отключил. Он развлекается кровопролитиями, тем самым заглушая боль потери своей давней возлюбленной и Деймона, которого надеется вернуть к жизни, хоть и продолжает на него злиться. Стефана не устраивает то, что вытворяет Энзо в городе, как собственно и Елену и Кэролайн, которая, кстати пытается держаться во всем этом нейтральной стороны, время от времени полоская нравоучениями Энзо. Тайлер, вызнавший о том, что произошло между Кэролайн и Клаусом, всячески отмахивается от девушки, не желая иметь с ней ничего общего - зато наслаждается тем, что он снова перестал быть гибридом, а заодно и внушения Клауса лишился, а потому снова строит планы по тому, как отправить первородного на тот свет.
   В городе появляется новая проблема - древний колдун по имени Маркус. Он втирается в доверие к Елене и остальным, даже вытаскивает с того света всех тех, кого они потеряли, а потом заявляет, что планирует уничтожить всех вампиров на этом свете. Начать он планирует с Ребекки, которая увлеченная защитой племянницы, не замечает опасности.
   После смерти доктора Максфилда "Августин", увы, не остался в прошлом. У Уэса нашлись верные последователи, которые не только изучают вампиров, но и планируют уничтожить их вид как одно целое. Для этого им как нельзя кстати подходят оборотни, в том числе Тайлер, который сам того не подозревает ввязывается в самые недры всей этой шайки-лейки.

   Майклсоны пытаются навести в городе порядок — каждый по-своему. Элайджа, к примеру, все еще верит в возможность мира между всеми видами — он пытается уладить конфликт с оборотнями после недавнего взрыва в их поселении, якобы организованного кем-то из вампиров. Никто и не догадывается, что нить тянется от одного из членов стаи, Оливера, решившего прибрать власть в стае в свои руки и заодно, насолить вампирам. Франческа Кореа тоже борется за власть, причем ей нужен как минимум весь город. После слухов о гибели ребенка первородных, к которой она, разумеется, не причастна, девушка не спешит отрицать данного факта, рассчитывая на то, что это сделает ее силу еще более устрашающей для врагов. Клаус не спешит избавляться от Франчески, он решил оставить идею с кольцами, которые теперь принадлежат стае девушки, зато факт того, что Катерина Петрова выжила и все еще является человеком, дает ему возможность вновь создать армию гибридов без участия крови Хоуп - правда на этот раз он будет держать дело под куда более тщательным контролем, дабы не повторить прошлую ошибку. Клаус отправляется в Мистик-Фоллс, дабы добраться до заветной цели - Катерины, которая радуется тому что жива, пытается найти возможность вернуть свою дочь, застрявшую по ту сторону, и не подозревает, что прошлые проблемы скоро вновь ее настигнут.
    Марсель, будучи изгнанным из Нового Орлеана под угрозой смерти, но вернувший расположение Клауса за спасение его ребенка, все еще строит планы о том, как вернуть себе власть в городе. Он набирает себе вампиров, которые готовы будут пойти против Майклсонов - кажется, бывший "принц города" не намерен так просто сдаваться, просто теперь он намерен это делать более осторожно, дабы снова не попасть под горячую руку. Он чувствует, что теряет все шансы снова стать "королем", и потому обращается к за помощью к стае оборотней, с которыми когда-то был заключен "пакт о ненападении", грубо говоря, дабы те помогли ему вернуть город.
    Воскресшая Женевьев пытается вновь вернуть доверие Майклсонов, рискуя собственной головой в очередной раз. Она объясняет свои поступки приказом предков, который девушка не осмелилась нарушить. В доказательство своего расположения Женевьев обещает Клаусу всевозможную поддержку в борьбе с врагами. Гибрид, разумеется, девушке не верит, но оставляет ведьму в живых - как говорится, до первого косяка. Хейли пытается переубедить древнего, она жаждит мести за то, как ведьмы обошлись с нею и ее дочерью, пытается привыкнуть к новой сущности и устраивает кровавые пирушки, не в силах сдерживать собственный голод.
    Новый Орлеан утопает в войне между вампирами, оборотнями, людьми и ведьмами. Воскресшая Эстер, находясь в другом теле, беспрепятственно находится в городе и строит планы по уничтожению собственных детей. Поскольку нужной силой в данном теле она не обладает, Эстер находит идеальный вариант для осуществления собственных планов - Давину, которая жаждит избавится от Клауса раз и навсегда. Девушка выкрадывает из особняка Майклсонов гримуар Эстер - кто знает, что найдет в нем девушка, да еще и под опытным присмотром древней ведьмы?